Verbeter je financiële toekomst
Verbeter je financiële toekomst
De afgelopen jaren is er een nieuwe hype in financiële planning onder de naam ‘Goal-based Planning’.
Het uitgangspunt van deze vorm van planning is het realiseren van dromen, wensen en doelen van mensen waarin geld een belangrijke component is.
Wij hebben deze nieuwe manier van financiële planning praktische inhoud gegeven in onze dienst ‘Verbeter je financiële toekomst’
Dit zijn de 6 stappen in dit proces:
Ontdekken wat je wilt
We helpen je met het helder krijgen van je dromen, wensen en doelen (en de vragen die in je hoofd blijven opkomen) door je huiswerk te geven met het invullen van in een werkboek. Je stuurt ons een lijstje met datgene wat je ontdekt hebt en wat je met ons wilt delen
Inventariseren financiële gegevens
We verzamelen al je financiële gegevens vanuit digitale bron bestanden en documenten die je ons stuurt en zetten daarmee een Financieel Toekomst Model op. Dit model laat bijvoorbeeld de ontwikkeling van je inkomen en vermogen zien tussen nu en als je wilt tot je 95ste.
Verbeteringen ontdekken
We maken een afspraak met je om samen achter het scherm te zien hoe we je dromen, wensen en doelen kunnen realiseren vanuit je huidige situatie en welke verbeteringen daarvoor nodig zijn. Indien nodig kunnen we nog een beroep doen op specialistische kennis. Zie hiervoor ons kennisnet-werk.
Rapporteren
Zodra we de noodzakelijke verbeteringen en oplossingen hebben ontdekt krijg je hiervan een kort helder rapport met visuele weergaven en met daarin een verbeteragenda en de toegevoegde waarde van elke verbetering afzonderlijk.
Realiseren verbeteringen
Zodra we de noodzakelijke verbeteringen en oplossingen hebben ontdekt krijg je hiervan een kort helder rapport met visuele weergaven en met daarin een verbeteragenda en de toegevoegde waarde van elke verbetering afzonderlijk.
Monitoren om op koers blijven
We spreken af om periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of bij grote verande-ringen) te kijken hoe het gaat met de realisatie van je dromen, wensen en doelen. Daar waar nodig kunnen we bijsturen zodat je op koers blijft.
Het lijkt wellicht dat dit proces weken of maanden duurt maar de eerste 4 stappen kunnen heel snel gaan. Vaak niet langer dan een doorlooptijd van 5 dagen.
Toegevoegde waarde:
Dit is de toegevoegde waarde van Verbeter je financiële toekomst:
a. Snel en volledig inzicht in je financiële toekomst en je dromen, wensen, doelen.
b. Gebruik van financiële planningssoftware (o.a. Private Wealth Navigator) waarin cijfers visueel gemaakt worden. Hierdoor kun je met ons achter het scherm meedoen in het bedenken van de beste oplossingen.
c. Gebruik digitale brongegevens waardoor er meestal weinig documenten hoeven te worden aangeleverd.
d. Scheiding tussen inzicht en advies zodat je ook kan kiezen voor alleen inzicht.
e. Duidelijke verbeteragenda van je financiële toekomst. Als er iets te verbeteren is dan is de kans groot dat we het vinden.
f. Sterke onderbouwing en doorrekening met de beste financiële planningssoftware beschikbaar in Nederland.
Wil je meer weten?
Wij hebben een e-book geschreven die dieper op deze materie ingaat. Door hieronder je gegevens achter te laten kan je hem downloaden
Betere financiële keuzes.
Zodat je het leven kunt leiden dat je wilt.